История о хвосте Тая

Недовольный тем, что киллассианцы воруют городской скот и других животных для пропитания, Тираннис берет перерыв и сопровождает Шлуба на похороны отца Шлуба, мантикоры, в Персию, где они встречают ведьму Белинду. Помимо того, что Белинда была бывшей женой Шлуба, она также прокляла Тиранниса, когда тот еще не родился. Когда Белинда снимает проклятие, у Тиранниса начинает расти скорпионий хвост, который он использует, чтобы запугивать Аскилла и своих собственных горожан. Тем временем Ступендус и Гиппокамп ухаживают за Пегасом, находящимся во владении Делирии, вопреки ее указаниям, и обнаруживают тревожную связь между пегасами и единорогами.